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Planificación Patrimonial, gestión y asesoramiento
Trabajamos con un modelo de arquitectura abierta, lo que nos permite seleccionar las mejores soluciones del mercado para ofrecerle un servicio objetivo y adaptado a sus necesidades.
Una estrategia personalizada
para lograr sus objetivos
Análisis inicial
En esta fase, profundizamos en los objetivos y restricciones específicas de la inversión de cada cliente. Este análisis nos permite identificar cualquier factor legal, regulatorio o normativo que pueda influir en cómo estructuraremos la inversión.
Propuesta estratégica
Desarrollamos una estrategia de inversión personalizada que se alinea con las metas individuales del cliente, buscando así la mejor vía para alcanzar los resultados deseados a corto, medio y largo plazo.
Ejecución
Seleccionamos los fondos de inversión (UCITS) más adecuados, considerando tanto su impacto económico como su eficiencia fiscal, con el fin de optimizar al máximo los recursos disponibles.
Instrumentos Financieros de
Miraltabank para una Planificación
Patrimonial Integral
Miraltabank ofrece una variedad de instrumentos financieros diseñados para apoyar una planificación patrimonial integral y personalizada. Entre ellos se incluyen:
Disponer de los instrumentos patrimoniales bien estructurados es clave para una planificación patrimonial efectiva y personalizada.
¿Por qué optar por
servicios de planificación patrimonial?
Estructuración del patrimonio
Estructure el patrimonio familiar para garantizar una gestión lo más eficaz posible.
Alcance sus objetivos financieros
Tome el control de su situación financiera con un plan integral a largo plazo.
Planifique para las generaciones futuras
Dada la complejidad de las necesidades de las familias globales, el acompañamiento de expertos y una planificación estratégica son claves para su éxito patrimonial