Ofensiva de Miraltabank para captar inversores con un configurador de carteras
Lanzamiento Versa. El servicio permite a los inversores que no son clientes (o que ya lo son) evaluar su cartera de fondos comparándolos con el universo disponible en España a través de Allfunds.
Así, se recibe un diagnóstico con una nota en función de la diversificación y la calidad de los fondos contra otros comparables, con un análisis de rentabilidad y riesgo a tres años, además de los costes implícitos.
El siguiente paso, que es el que quiere explotar Miraltabank (Antiguo Rentamarkets), consiste en una propuesta de cartera de entre 12 y 18 fondos. En este punto, se ofrece la contratación mediante un contrato de gestión discrecional de carteras con clases limpias de fondos de terceros (sin retrocesiones).
Versa (el nombre elegido para el nuevo servicio de gestión de carteras de la entidad), ya está en marcha con algunos clientes. Este servicio incluye como novedad un análisis de cualquier cartera ya existente y el análisis de una nueva creada a partir de los filtros que por geográfía, sector,… entre otros puede configurar el inversor. De esta manera evalúa la calidad de esa cartera y lo compara con un universo de más de 50.ooo fondos de inversión de las principales gestoras.
La tecnología acompañada del conocimiento y experiencia de los mejores gestores es la propuesta de valor de Versagestión.
El diagnóstico que se recibe de la cartera, como se comentaba nueva o ya existente indica el nivel de diversificación, calidad de los fondos de la misma categoría y presenta un análisis de la rentabilidad y riesgo en un horizonte de 3 años, además de toda la información que lo rodea como comisiones. La propuesta que se recibe a partir de este paso que mejora lo existente permite priorizar la rentabilidad, popularidad de los fondos, riesgo, ahorro de costers, diversificación o sostenibilidad.
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